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客户要有编号
- 客户名称变了,但编号不会变化。
- 只用选择的方式就行了,不用建立关联,建立关联,字段的设置太多了
联系人作为子表
- 一个客户会有多个联系人
- 也能记录联系人的变化,便于后续的交接。
服务单位与客户
- 客户是谁付款,应在业务承接表单明确
- 服务单位一般是指报告里面的抬头,是给谁出的报告。
- 大部分时候是一个,有时候是不同的。
项目表作为业务表的子表
- 关系更清晰,重复的内容只需要填写一次
- 比如常见的证后管理项目,业务谈判的时候是谈的三年服务
- 这样业务表只有一条数据
- 项目表有三条数据,三条数据各对应一年
- 这样客户等重复的数据只需要填一次即可
- 每年项目结束的时候,便于结算奖金,把项目闭环
- 作者:壹领数智
- 链接:https://yilingtech.cn/article/article-3
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