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客户要有编号

  • 客户名称变了,但编号不会变化。
  • 只用选择的方式就行了,不用建立关联,建立关联,字段的设置太多了

联系人作为子表

  • 一个客户会有多个联系人
  • 也能记录联系人的变化,便于后续的交接。

服务单位与客户

  • 客户是谁付款,应在业务承接表单明确
  • 服务单位一般是指报告里面的抬头,是给谁出的报告。
  • 大部分时候是一个,有时候是不同的。

项目表作为业务表的子表

  • 关系更清晰,重复的内容只需要填写一次
  • 比如常见的证后管理项目,业务谈判的时候是谈的三年服务
    • 这样业务表只有一条数据
    • 项目表有三条数据,三条数据各对应一年
    • 这样客户等重复的数据只需要填一次即可
    • 每年项目结束的时候,便于结算奖金,把项目闭环
 
财务相关数据多表合一机械性的工作让机器去做